Cambio Cliente
La función Cambio Cliente permite modificar datos y configuraciones de clientes existentes en el sistema WebSGH. Esta herramienta administrativa es fundamental para mantener actualizada la información de los clientes y ajustar sus configuraciones según las necesidades operativas.
Descripción de la funcionalidad
El cambio de cliente es una función administrativa que permite realizar modificaciones integrales en los datos de clientes ya registrados en el sistema, sin necesidad de crear nuevos registros o perder el historial asociado.
Característica administrativa
Esta función no requiere la selección previa de una empresa, ya que puede afectar clientes de todas las empresas del grupo.
Tipos de modificaciones disponibles
Datos básicos del cliente
- Información de contacto: Actualización de direcciones, teléfonos, correos electrónicos
- Datos identificatorios: Modificación de razón social, número de identificación fiscal
- Clasificación: Cambios en la categorización y segmentación del cliente
Configuraciones operativas
- Parámetros de servicio: Ajustes en las configuraciones específicas del cliente
- Modalidades de trabajo: Modificación de las modalidades asignadas al cliente
- Condiciones especiales: Actualización de condiciones particulares de prestación
Estructura organizacional
- Sucursales: Modificación de sucursales asociadas al cliente
- Centros de costo: Reasignación o actualización de centros de costo
- Responsables: Cambio de contactos y responsables designados
Proceso de modificación
- Acceso a la función: Seleccionar "Cambio Cliente" desde las funciones administrativas
- Búsqueda del cliente: Localizar el cliente a modificar utilizando los criterios de búsqueda disponibles
- Selección de campos: Identificar los campos específicos que requieren modificación
- Aplicación de cambios: Realizar las modificaciones necesarias en los datos del cliente
- Validación de dependencias: Verificar que los cambios no afecten servicios activos o configuraciones relacionadas
- Confirmación: Aplicar definitivamente las modificaciones al sistema
Consideraciones importantes
- Los cambios en datos del cliente pueden afectar servicios en curso
- Es recomendable coordinar las modificaciones con las áreas operativas
- Algunos cambios pueden requerir la actualización de contratos o documentación asociada
Beneficios
- Mantenimiento de datos: Garantiza la actualización constante de la información de clientes
- Flexibilidad operativa: Permite adaptarse a cambios en la organización del cliente
- Continuidad del servicio: Mantiene la continuidad sin necesidad de crear nuevos registros
- Trazabilidad: Conserva el historial de cambios para auditoría y control