Histórico Clientes
La función Histórico Clientes permite acceder y recuperar clientes que han sido pasados a históricos en el sistema WebSGH. Esta funcionalidad es esencial para la gestión integral de la base de datos de clientes.
Descripción general
El histórico de clientes es una funcionalidad administrativa que no requiere la definición previa de una empresa, ya que afecta a todas las empresas del grupo. Esta característica permite mantener un registro completo de todos los clientes que han tenido servicios con la organización, incluso aquellos que ya no están activos.
Esta función se encuentra ubicada en el extremo superior derecho de la pantalla inicial, junto con las demás funciones administrativas.
Funcionalidades principales
Consulta de históricos
- Búsqueda avanzada: Permite localizar clientes específicos utilizando diferentes criterios de búsqueda
- Visualización de datos: Muestra información completa del cliente y su historial de servicios
- Filtros múltiples: Facilita la búsqueda por período, empresa, tipo de servicio, etc.
Recuperación de clientes
- Reactivación: Permite recuperar clientes del histórico y volverlos a activar en el sistema
- Transferencia de datos: Mantiene toda la información histórica al recuperar un cliente
- Validación de datos: Verifica la integridad de la información antes de la reactivación
Proceso de uso
- Acceso a la función: Seleccionar "Histórico Clientes" desde las funciones administrativas
- Definir criterios de búsqueda: Establecer los parámetros para localizar el cliente deseado
- Revisar resultados: Analizar la información del cliente en el histórico
- Ejecutar acción: Recuperar el cliente si es necesario o simplemente consultar su información
La recuperación de clientes del histórico debe realizarse con precaución, asegurándose de que no existan conflictos con clientes activos o duplicaciones en el sistema.
Beneficios
- Trazabilidad completa: Mantiene un registro integral de todos los clientes
- Gestión eficiente: Facilita la recuperación de información histórica
- Continuidad del servicio: Permite reactivar clientes previos sin pérdida de información
- Auditoría: Proporciona un rastro completo para procesos de auditoría y control